关于“齐峰转债”实施转股事宜的公告-债券频道

主要容量指出:

  保护指定遗传密码:002521保护约分:

齐峰

新材

  可替换使结合指定遗传密码:128008个使结合缩写:齐峰转债

  转股价钱:元/股

  转变期的开端和完毕日期:2015年3月20日至2019年9月14日

  股权让市日:

可转换债券

新证券让,它可以在证券上市后的次于的市日上市。。

  经

中国1971保护人的监视管理委任

处罚证监会依〔2014〕892,2014年9月15日,该公司发行了10000张可替换使结合。

公司债

券,每张面值100元,发行绝对的76,万元。该公司已在中国1971保护报2014年9月11日。、保护时报出场

齐峰新资料

(

002521

,

股吧

A股使分担使分担有限公司开着的发行资料可以总结。招股说明书全文可在深圳保护市所找到。。跟随[ 2014 ] [ 353 ]在深圳保护市所的核准,,公司76,万元可替换公司使结合已于2014年10月10日起在深圳保护市所挂牌市,使结合约分“齐峰转债”,使结合指定遗传密码128008。这次《齐峰新资料料使分担使分担有限公司可替换公司使结合上市

公报

书》(以下约分“上市公报书”)分离登载在巨潮人网(httpπ//)及2014年10月9日的《中国1971保护报》、保护时报翻阅。

  粉底相干规定和公司的招股说明书商定,公司这次发行的“齐峰转债”自2015年3月20日起可替换为本公司A股使分担。它将被转变到证券市场。

  下述容量如次,特殊提示设想齐峰转债的金融家在意:

  一、齐峰转债的发行余地、票面总计、使结合限期、票面利钱率、证券让与证券让价钱的基本境况

  (1)散布余地:人民币76元,000万元;

  (二)面值:每张面值100元人民币,总共760万件;

  (三)使结合无效限期:现期可替换使结合限期为5年。,从2014年9月15日到2019年9月14日;

  (四)面值利钱率:第年、其次年、第三年、月的第四日年、第五年;

  (五)转变期的开端和完毕日期:2015年3月20日至2019年9月14日;

  (六)让价钱:初始让价钱为人民币/股。

  二、转股按次

  (1)替换自找麻烦的布告和按次

  齐峰转债设想人可以依《募集说明书》商定的先决条件的,根据当初见效的转股价钱在转股期内的转债市时期内将设想的齐峰转债整个或参加转为公司A股证券。转股自找麻烦经过深圳保护市所。保护市所的自找麻烦和验明按次鉴于。

  (二)股权让的时期

  齐峰转债设想人须在转股期内(即2015年3月20日至2019年9月14日)的转股自找麻烦时期请教转股自找麻烦。自找麻烦证券掉期的时期是雅正常市时期。,同时以下时期:

  1、齐峰转债终止市前的停牌时期;

  2、公司证券暂停放音时期;

  3、粉底相干规定,公司终止证券让的限期。

  (三)齐峰转债的上冻及记录

  深圳保护市所排列峰转债设想人的转股自找麻烦验明无效后,将记减(上冻并记录)齐峰转债设想人的齐峰转债数额,同时记加齐峰转债设想人相当的的使分担数额。

  (四)使分担记录事项与使分担的合适的

  可替换使结合的替换期后,金融家当天价格看涨而买入的齐峰转债当天可申报转股,金融家可以取消恒等的市切中要害证券让自找麻烦。。替换后的使分担可上市传递日的下一市日证券后,T。齐峰转债经自找麻烦转股后所举起的证券将自发地记录入金融家的保护报账。因齐峰转债转股而举起的公司证券场景与原证券平行的合适的,在利钱分派股权记录日当天记录在册的缠住权益股股票持有者(含因齐峰转债转股外形的股票持有者)均分担现期利钱分派,场景势均力敌的合适的。

  (五)转股工艺流程切中要害中间定位税务费成绩

  转股工艺流程中相干税务费需由齐峰转债设想人各自担负。

  (六)使分担让切中要害尖响以下处置

  可替换使结合设想人不得不自找麻烦替换为使分担。。可替换使结合在自找麻烦股权掉换后的设想者,剩余物可替换使结合的盈利被替换为一点钟证券。,本公司将居住深圳证券市所的中间定位规定,在可转换债券设想人转股后的5个市一两天内以现钞兑付该参加可转换债券的票面总计和利钱。

  (七)齐峰转债在终止市后、在转变期完毕前,齐峰转债设想人依然可以依商定的先决条件的自找麻烦转股。

  三、让价钱的相干规定及校准和改良

  (1)初始让价钱

  齐峰转债的初始让价钱为人民币/股,不较低的《招股说明书》

  告新来二易货市日公司A股证券市平均价格和前一点钟市日公司A股证券市平均价格。前二易货市日公司A股证券市平均价格=前二易货市日公司A股证券市绝对的/该二易货市日公司A股证券市实地清点盘存;前一市日公司A股证券市平均价格=前一市日公司A股证券市绝对的/该日公司A股证券市实地清点盘存。

  (二)这次替换价钱的校准办法和婴儿食品,当一点钟公司发证券利钱、本钱存量转变、增发新证券、配股和派发现钞利钱等境况(均除因这次发行的可转换债券转股而举起的死刑的),粉底是你这么说的嘛!先决条件的,公司将呈现的按次,转账价钱的累计校准,详细校准办法如次:,鞋楦四到五。:

  派送证券利钱或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新证券或新证券:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两个描述体主体同时停止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现钞利钱:P1=P0-D;

  这三个描述体主体同时停止。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  流行的:P0无效校准证券价钱校准前,n为该次红利股或本钱存量转变率,增发使分担或证券利钱率,补充新证券或股价,D为每股派发现钞利钱,

  P1校准后股价的无效转变。

  当公司变老了使分担和/或股票持有者合适的时,,让价钱校准将先后停止。,在中国1971

证监会

董事会决议案公报切中要害人,和价钱校准日的公报、股权让的校准办法和暂停放音期(如NeeDe);当证券价钱校准日期是适合convertib日期,证券记录替换日期前,股权设想人的自找麻烦是粉底公司的演技。

  公司那时可实地清点盘存

回购

、兼并、司或如此等等什么都可以境况,使公司的证券类别、编号和/或股票持有者合适的发作交换如此可能性引起这次发行的可转换债券设想人的债务获利或转股衍生合适的时,公司将粉底详细境况正中目标、公平地、公平地基谐波与全部保证合适的的基谐波。价钱校准的容量和操作办法将以TH为根底。

法度

保护人的监视管理机构规章及相干规定。能胜任眼前,该公司还没有派发证券利钱。、本钱存量转变、增发新证券、配股和派发现钞利钱等境况。因而作为本颁布日期,公司让的价钱依然是人民币/股。。

  (三)让价钱的朝下改良条目

  (1)改变和改变

  与此同时可替换使结合,当公司A股证券在任性陆续二易货市日中无论如何有易货市日的解决较低的现期转股价钱的85%时,董事会有权举起了。是你这么说的嘛!制作节目须经出席会议的股票持有者所持决议的三分之二关于经过方可手段。股票持有者大会选举时,股票持有者设想公司发行的可替换使结合应弃权。。改良后的转股价钱应不较低的该次股票持有者大会集合新来二易货市日公司A股证券市平均价格和前一市日公司A股证券的市平均价格,同时,改良后的证券价钱不得较低的最新证券价。。是否证券价钱校准发作在前二易货市日,在校准前的市价钱和解决的根底上,校准后的市日是粉底校准后的证券价钱计算的。。

  (2)改良按次

  如公司确定朝下改良转股价钱,公司将颁布股票持有者大会决议。,公报改变、日股权记录及股权停牌期。从股权记录日后的第一点钟市日(即转股价钱改良日)开端回复转股自找麻烦并演技改良后的转股价钱。是否价钱改变日期自找麻烦日期或T日期后,证券记录替换日期前,这种转股自找麻烦应按停止。

  四、可转换债券的付赎金救人条目

  (1)用完付赎金救人条目

  可替换使结合可在逝世后得五分市一两天内发行。,本公司将以这次发行的可转换债券的票面面值的108%(含鞋楦一期年度利钱)的价钱向金融家兑付整个未转股的可转换债券。

  (2)有先决条件的付赎金救人条目

  在这一成绩中,可替换使结合的让,是否公司A股证券陆续三易货市日中无论如何有二易货市日的解决钱不较低的现期转股价钱的130%(含130%),公司有权付赎金救人整个或参加不成替换股权。。在什么都可以有厉害相干的年份,公司可以在付赎金救人时付赎金救人付赎金救人权。,第一不付赎金救人,付赎金救人权不应在利钱率年内再次行使。若在是你这么说的嘛!三易货市一两天内发作过转股价钱校准的局面,在校准前的市价钱和解决的根底上,在校准后的市日是粉底校准后的证券价钱计算的。。同时,发行可替换使结合时,可替换使结合的绝对的,000万元,董事会有权付赎金救人缠住可替换公司。。

  五、可转换债券回售条目

  (1)先决条件的转手

  现期可替换使结合的鞋楦两倍利钱率,是否公司证券在什么都可以陆续三易货市日的解决钱较低的现期转股价钱的70%时,可转换债券设想人有权将其设想的可转换债券整个或参加按使结合面值加现期应计利钱的价钱回售给公司。是否证券价钱在是你这么说的嘛!市一两天内发作,股息将、本钱存量转变、发行新证券份(除本钱存量举起了可替换使结合的我、校准证券分派现钞利钱的境况。,在校准前的市价钱和解决的根底上,在校准后的市日是粉底校准后的证券价钱计算的。。是否股价有朝下改良,三易货市日应自第一点钟市日AF重行计算。。现期可替换使结合的鞋楦两倍利钱率,可替换使结合的设想者可以行使一次转手权。,若在乍姑息回售先决条件的而可转换债券设想人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并手段回售的,利钱率不应在利钱率年内再次行使。,可替换使结合设想人不克不及行使参加使接受权。

  (2)附加转手

  是否公司可以发行可替换使结合理财,则手段。

  在军旗承兑境况的明显交换,粉底中国1971证监会的中间定位规定被当做变老募集资产企图或被中国1971证监会认定为变老募集资产企图的,可替换使结合的设想者有转手权。可转换债券设想人有权将其设想的可转换债券整个或参加按使结合面值加现期应计利钱的价钱回售给公司。在姑息附加转手先决条件的后,设想人赔偿。,可回售的公司公报后。,朕不停止转手这额定的酬报时。,不得从事转手权。。

  六、如此等等

  金融家如需求理解齐峰转债的中间定位条目,请参阅《中国1971保护报》9月11日出场,20、《保护时报》上的《齐峰新资料料使分担使分担有限公司开着的发行A股可替换公司使结合募集说明书摘要》,和在http网页上当播音员的招股说明书全文。。

  充当顾问机关:齐峰新资料料使分担使分担有限公司保护部

  充当顾问电话:0533-7785585

  描写:0533-7788998

  本公报。

  齐峰新资料料使分担使分担有限公司

  董事会

  月18日,2015年

(责任编辑):HN888)

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